На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод, задачей которого является обнаружение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группу включен и опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего старого врага, генерала Исимуру, управляющего заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Исимура, убивший десять лет назад семью Журавлёва, теперь угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную борьбу.